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差異化競爭加速,中央空調發展穩健向好

   日期:2023-04-24     來源:產業在線    
對中央空調市場而言,2022年是經營環境承壓的挑戰之年,同時也是加速差異化競爭的變革之年。各企業通過加速產品技術革新、下沉拓展渠道市場等舉措不斷挖掘市場機會,令行業規模在逆勢之中實現穩健增長。需求增量釋放不改向好趨勢,品牌實力強化迎合場景要求,中央空調市場正在高質量發展的方針引領下加速規范發展,在環境承壓的逆勢之下穩健前行。

1
總體規模穩定擴張  增速明顯減緩

據產業在線日前發布的中央空調年度產銷報告顯示,2022年中央空調行業完成銷售額1285.8億元,同比增長4.4%,全年市場在宏觀環境低迷與需求規模顯著收緊下增速放緩,行業規模的擴張進程受到抑制。其中,內銷市場完成銷售額1150.8億元,同比增長2.7%,多聯機、離心機等產品增速居前;出口市場規模135.0億元,同比增長達到21.0%,依托國內生產環境的相對穩定和海外市場的需求顯現實現了份額擴張。

2018-2022年中央空調行業規模走勢(億元)

中央空調市場2022年的增速放緩,主要有以下原因:其一,新冠疫情多點散發對企業的生產經營造成較大影響,項目延期、部件短缺、物流不暢等因素均制約了整體市場的規模擴張,此外疫情防控也令用戶的購買行為趨向謹慎,進一步減緩了產品需求的釋放進程;其二,民間投資在嚴峻的環境形勢下持續收緊,餐飲、酒店、賓館等中小型商業項目的產品需求明顯減少,對中央空調產品的應用拓展產生制約;其三,房地產市場活躍度的持續低迷令房屋竣工面積、交樓規模等關鍵指標均呈現下降趨勢,疊加企業爆雷、降價、延期交付事件的接連發生降低消費者信心等因素影響,最終導致房地產市場供需兩端均呈現出需求疲軟的走勢,擾亂了精裝配套需求的釋放節奏。

縱觀全年市場走勢,行業規模的增速快慢與疫情形勢和需求強弱高度相關,部分月份盡管在短期的制約因素干擾下增長遇阻,但受到抑制的市場需求均在環境形勢轉好后加速釋放,展現出中央空調市場可觀的規??臻g和增長韌性。隨著環境形勢的逐步向好,應用市場的增長潛力有望在居民消費和政府投資的規?;貪q下加速顯現,中央空調市場將在舒適需求持續釋放、新興領域加快發展等利好促進下回歸常態運行區間,迎來良性發展、穩健向前的新起點。

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離心機高增領漲  細分產品表現各異

產品表現方面來看,戶式中央空調與大型冷水機組以及其中的子品類細分市場差異較為明顯。

產業在線數據顯示,2022年戶式中央空調的總內銷額為858.2億元,同比增速回落至1.7%,其中多聯機和戶式水機的銷售規模平穩增長,單元機和小型模塊機的份額體量有所收緊。究其原因,多聯機、戶式水機依托營銷渠道的下沉拓展和舒適性能的持續升級迎合多元化的產品需求,于發展受阻的逆勢中把握增長契機,實現了市場規模的穩健擴張;而受制于中小商業項目數量銳減、競爭格局日趨激烈的環境形勢,單元機、小型模塊機產品的利潤率明顯下滑,疊加既有項目落地周期延長,應用市場拓展進程緩慢等不利影響,最終使得上述產品的份額體量有所收緊。

值得關注的是,在發展承壓的環境形勢下,各品牌的持續拓展令戶式中央空調市場的增量空間加速顯現,高端住宅、更新改造、下沉市場等領域在2022年表現亮眼,日漸成為企業布局的重點方向。

不同于以零售和商業項目為主要市場的戶式中央空調,大型冷水機組在宏觀經濟承壓下行、項目市場需求收緊的不利因素影響下增速放緩,細分產品之間的市場表現各不相同。產業在線監測數據顯示,2022年大型冷水機組內銷市場完成銷售額292.7億元,同比增長5.8%。

其中,離心機在工業項目動力充足、冷量擴張加速應用場景覆蓋的利好促進下呈現穩固增長態勢,并依托節能高效的產品優勢成為存量市場升級改造的普遍選擇,市場增速領先行業;面對商業、公建等項目市場的需求減緩,螺桿機、模塊機等產品憑借技術功能的持續創新和優勢領域的項目拓展保持份額穩定,以持續完善的設備方案迎合不斷細化的產品需求;末端設備作為冷水機組的配套產品,其市場增速始終與行業整體均值相近,其中空調箱等凈化末端設備在工業廠房場景需求的持續釋放下增速亮眼,在醫療潔凈、精密制造、工藝車間等應用領域持續釋放增長動能。

2022年大型冷水機組細分產品內銷規模走勢對比

受宏觀經濟形勢嚴峻、國內疫情多點散發的環境形勢影響,中央空調市場在投資信心不足、場景需求疲軟、預算資金短缺等因素制約下面臨發展挑戰。在供給端成本提升、需求端增量減少的競爭態勢下,各品牌通過功能細分、場景定制等差異化的產品布局提升利潤空間,并在渠道資源的持續拓展下加快藍海市場的潛力挖掘。

對于戶式中央空調而言,智能模塊、新風潔凈、低溫制熱等定制模塊的性能升級與二三級市場的渠道下沉有效挖掘了需求市場的潛力空間;大型冷水機組依托工業項目、政府公建等領域投資的持續性保持穩定發展,并在新能源、電子制造、數據中心等領域的加快發展下提升場景適配性,以持續的產品創新為更多應用市場提供發展助力。

3
區域市場增減不一  總體格局變化較小

面對經濟發展承壓、房產市場低迷、購買能力下降等因素影響,2022年中央空調在各區域市場均呈現出“需求低迷、增速乏力”的發展態勢。作為中央空調的權重市場,華東、華南地區依托穩定向好的經濟環境和項目需求實現規模增長,并在“品牌入局多、舒適需求高”的市場特點下加速挖掘下沉市場潛力,令零售市場的增量空間進一步拓展。此外,新興產業、高端制造等項目數量于上述地區明顯增加,公建項目及新型基礎設施的加速落地助力了工程項目市場的向好發展,給大型冷水機組等相關產品帶來了可觀的增量空間。

2022年中央空調細分區域銷售規模對比(億元)


受項目資源減少、零售市場遇冷等因素制約,華北、東北、西北等地區的份額增速明顯放緩。在規劃空間飽和、疫情多點散發的影響下,北京、天津等權重市場的規模表現不及預期;其余省市經濟發展相對緩慢,受疫情影響較為明顯,地區經濟的活力下滑令家裝零售市場的規模增長進一步遇阻,到手訂單儲備不足、大型項目增量減少等因素也進一步加劇了商業項目市場的萎縮局面。面對經濟結構亟需優化、市場活力有待提振的區域特點,上述地區的市場發展仍需依靠宏觀政策和消費投資的進一步提振。

西南、華中盡管在宏觀經濟的承壓態勢下增長遇阻,但上述地區的中央空調市場于2022下半年呈現先抑后揚的發展態勢,展現出可觀的市場潛力。依托旅游資源優勢和核心都市圈的集群效應,西南、華中地區的三四線城市得到加快發展,基礎設施、商業建筑、工業廠房等項目需求的加速落地令上述地區的增長空間集中顯現;此外,家裝零售市場規模占比較低、舒適類產品的認可提升也為各品牌的營銷拓展帶來利好。隨著消費市場在經濟回暖后的逐步復蘇,西南、華中市場將在需求回暖的向好形勢下迎來更多發展機遇。
   
4
平穩向好將成2023發展主旋律

面對眾多利空因素帶來的外部環境阻力,2023年初的中央空調市場發展相比前兩年更加曲折,原有的產銷節奏在不明朗的需求形勢與不可抗力事件的持續影響下受到擾亂,投資觀望情緒增加也令項目規劃的落地時間延長,導致中央空調行業的景氣度與效益指標均處于近幾年的較低水平。

在“蓄勢待發-疫情擾動-規模補漲-增速回落”四個市場階段過后,中央空調市場的環境形勢逐步迎來好轉,但居民消費趨向謹慎、房產市場形勢低迷、項目需求釋放周期較長等因素仍將拉長市場的回暖周期,加劇品牌之間的競爭態勢。面向充滿挑戰和未知的后疫情時代,市場機遇的挖掘與戰略布局的規劃成為后市競爭的關鍵,可以預見的是,中央空調在下述應用市場具有較強的增長確定性:

  • 首先,疫情三年令用戶對產品的健康舒適需求顯著提升,用戶年輕化、分層化的趨勢也令各細分產品的智慧化升級逐漸加快,更加契合用戶需求的戶式中央空調將在更新換代、高端配套、二三級區域市場持續釋放增長潛力;
  • 其次,電子工業、新基建等領域作為國家經濟增長新動能得到更多關注,不斷增長的新興產業投資規模將成為中央空調市場穩健發展的堅實助力;
  • 最后,全國兩會將“擴大國內需求、提振市場信心”作為2023年的發展目標,將為增長遇阻的商業配套項目和中小型項目市場提供發展支持。在經濟活力加快恢復之下,積壓需求的持續釋放和新建項目的加速落地將帶來更多的增長機遇。


總之,在調控政策相繼落地、經濟活力亟待恢復的換擋時期,預計“需求平穩釋放、增速緩慢上行”將成為2023年中央空調市場發展的主旋律。


 
 
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